九号公司拟公开发行7040.917万份CDR 发行前公司总股本为6336.825万股

2020-09-29 21:15 来源 : 格隆汇

       原标题: 九号公司(689009.SH)拟公开发行7040.917万份CDR 初步询价时间为10月14日

  九号公司(689009.SH)发布公开发行存托凭证并在科创板上市发行安排及初步询价公告,此次发行前,公司总股本为6336.825万股。此次发行人拟向存托人发行704.0917万股A类普通股股票,占公司发行后总股本的比例为10%。

  存托机构取得该部分股份的所有权后,以此作为基础股票并按照1股/10份中国存托凭证(“存托凭证”或“CDR”)的转换比例,经由主承销商向社会公众发行合计7040.9170万份存托凭证,占发行后CDR总份数的比例为10%。

  根据公司2019年9月18日召开的股东大会审议通过的《关于同意公司原股东持有的基础股票转换为存托凭证的议案》以及公司全体股东出具的承诺函,公司全体股东同意将其持有的全部公司股票按照1股/10份CDR的比例进行转换,合计转换为633,682,500份CDR。

  此次发行后,公司存托凭证总数量为704,091,670份。

  此次发行设置特别表决权安排。公司采用特殊投票权结构,根据公司章程(草案)安排,对于提呈公司股东大会的决议案,A类普通股持有人每股可投1票,而B类股份持有人每股可投5票。此次发行前,高禄峰通过Putech Limited、Hctech I、Hctech III合计控制公司B类普通股股票839.8388万股,占公司已发行总股本的13.25%,占公司全体股东享有投票权的30.88%;王野通过Cidwang Limited、Hctech II 合计控制公司B类普通股股票9,756,269股,占公司已发行总股本的15.40%,占公司全体股东享有投票权的35.87%;根据2019年3月高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》,双方合计控制发行人66.75%的投票权。高禄峰和王野对公司的经营管理以及需要股东大会批准的事项起到决定性作用。受特殊投票权结构影响,中小股东的决策能力将受到一定限制。若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与实际控制人持有不同意见而在股东大会表决时反对,则可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。

  按此次公开发行7040.917万份CDR测算,此次发行完成后,公司CDR总份数为704,091,670份,其中,高禄峰通过Putech Limited、Hctech I、Hctech III合计控制8398.388万份B类CDR(对应B类普通股股票),占公司发行后CDR总份数的11.93%,占公司全体股东享有投票权的29.36%;王野通过Cidwang Limited、Hctech II 合计控制公司9756.269万份B类CDR(对应B类普通股股票),占公司发行后CDR总份数的13.86%,占公司全体股东享有投票权的34.11%;根据2019年3月高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》,双方合计控制发行人63.47%的投票权。

  此次发行的初步询价时间为2020年10月14日(T-3日)的9:30-15:00。

  投资者在2020年10月19日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下存托凭证配售经纪佣金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2020年10月19日,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

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