汇付信息推出适当性管理小程序用轻应用助力私募管理

2019-11-22 15:05 来源 : 未知

  日前,上海汇付信息技术有限公司(以下简称“汇付信息”)依托自身高效、专业的金融科技能力,帮助私募管理人、私募销售机构量身定制一款提供适当性管理功能的轻应用——适当性管理小程序。

  这是继汇付信息10月底正式宣布推出面向私募基金行业、资产管理机构的私募基金外包服务解决方案后的又一新动作。

  保护投资者利益  落实监管要求

  近年来,监管对投资者权益保护工作的重视程度在逐渐增强,金融机构对合格投资者认定和投资者适当性管理工作也日益重视。

  中国基金业协会数据显示,截至2019年10月底,私募基金存量规模已达到13.69万亿元,发展迅猛。业内人士指出,私募机构守法合规才是长远发展的根本保障。中国证券投资基金业协会也再三强调,私募基金面向的是合格投资者,要求投资者具有较强的风险识别能力和风险承担能力,不得向不特定对象进行公开宣传和推介。

  科技赋能有效解决合规难题

  私募基金市场需要更好地落实合规管理,保护投资者权益的要求。汇付信息推出的适当性管理小程序,正是顺应了这一需求,其是全面遵照基金业协会《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》、《私募投资基金募集行为管理办法》等监管要求打造而成。

  汇付信息在此服务上倾注了多项丰富的自研技术和灵活的底层算法,助力私募管理人、私募销售机构在各类使用场景下,轻松实现投资人身份认证、风险评估与投资者分类等功能,帮助私募管理人、资产管理机构有效解决签约效率提升、电子资料回传及纸质资料留档等各种难题。

  移动轻应用打造业界标杆

  汇付信息适当性管理小程序使用便捷,其采用微信授权登录方式,用户初次访问授权注册后,后续使用无需输入用户名、密码,即点即用。

  小程序还具有功能可配置的特点。小程序上各大功能模块可像积木般组合搭配,轻松满足不同私募机构的个性化需求,拒绝千人一面,最大化满足私募投资者的用户体验和满意度;还可以通过管理人平台自由更新和配置各种功能,全部在线修改,实时生效。

  除此之外,小程序还具备数据安全性高、自动化程度强的优势。在数据方面,投资者信息和文件加密存储,严格权限隔离,采用金融级安全标准的服务器、网络安全设备、系统管控制度等,确保数据安全无虞。

  汇付信息总经理赵增会表示,未来适当性管理小程序的功能还将进一步完善,在电子签约、定制化功能等功能模块上持续发力。希望打造国内一流的私募行业行政服务平台,以科技驱动赋能,让私募基金管理人专注于投资管理等核心业务,从繁重的日常运营工作中解脱出来。

  【关于汇付信息】

  汇付信息于2019年7月获得中国证券投资基金业协会批复的份额登记和估值核算牌照,是国内领先的支付科技公司汇付天下的兄弟公司。作为中国目前唯一核心系统自研的私募外包服务公司,汇付信息通过金融科技驱动,以领先的产品、卓越的运营为私募基金行业提供一站式优质服务,赋能基金管理者的日常运营。