上海大成助力航空工业租赁及农银租赁成功发行大规模债券

2019-06-06 15:45 来源 : IT商业新闻网

  2019年6月3日,农银金融租赁有限公司(“农银租赁”)2019年绿色金融债券在全国银行间债券市场成功发行;5月22日,中航国际租赁有限公司(“航空工业租赁”)高级无抵押债券在港交所成功定价并发行。上海大成高级合伙人吴静静律师作为以上两个债券项目的主办律师,带领其团队为债券的发行提供了全方位法律服务,协助债券成功发行。

  农银租赁2019年绿色金融债券的发行规模为人民币30亿元,认购倍数2.3倍,募集资金一年之内全部用于绿色产业项目,拟投向的绿色产业项目共6个,均为可再生能源项目。本次债券票面年利率确定为3.68%,债券期限品种为3年固定利率债券,经综合评定,本次债券主体信用评级和债券信用评级均为AAA。负责统筹及承销本次债券发行的牵头主承销商为中国农业银行股份有限公司,联席主承销商包括:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、以及国泰君安证券股份有限公司。本项目的发行人律师为吴静静律师及其团队张淑敏律师、王崧焱律师、顾骁律师。

  而关于此次航空工业租赁发行高级无抵押债券,是由该公司全资控股的SOAR WISE LIMITED作为发行人,由航空工业租赁本部为其提供担保,在美元中期票据计划下发行规模为4.5亿美元,期限为三年,由农银香港、法国巴黎银行、中国银行、星展银行、海通国际和工银亚洲担任全球协调人。经香港、新加坡两地12场密集路演后,总订单账簿规模一度超过30亿美元。最终实现了订单量超过19亿美元,逾4倍认购。国际知名评级机构惠誉给予本次美元债发行“A-”的主体和债项评级。吴静静律师及其团队律师王崧焱、顾骁、律师助理朱楠团队担任本次航空工业租赁境外美元债发行项目中的发行人及担保人中国法律师。

  此次美元债的成功发行实现了航空工业租赁融资向境外资本市场持续开拓发展的目的,为航空工业租赁实现国际化战略提供了充足的资金保障。同时大成项目组全面、优质的法律服务获得了客户及其他中介机构的高度认可,大成律师也将继续秉持优质、严谨和高效的工作品质,为客户提供专业的法律服务。